이번 방한의 핵심 의제 중 하나는 HBM(고대역폭메모리) 장기 공급 파트너십 강화였습니다. 젠슨 황은 출국 전 취재진에게 “AI 슈퍼컴퓨터는 한국의 기술 없이는 구축이 불가능하다”고 직접 발언했습니다. SK하이닉스와는 다년간 파트너십을 통해 로보틱스 컴퓨팅 플랫폼용 메모리 공동 개발까지 협력 범위를 넓혔고, 삼성전자는 HBM 공급을 넘어 차세대 파운드리 협력 가능성까지 거론됐습니다.

단순 칩 공급사에서 ‘공동 설계 파트너’로 격상된다는 것이 핵심입니다. 이는 수익성 구조 자체가 바뀐다는 의미입니다. HBM4 자격 심사 통과 발표까지 더해지면서 실적 모멘텀이 뚜렷한 구간입니다.

젠슨 황이 이번 방한에서 가장 강조한 키워드가 바로 로보틱스입니다. 대만 컴퓨텍스에서 열린 ‘코리아 파트너 나이트’에서 그는 “로보틱스는 한국에 매우 중요하다”며 투자 의지를 직접 밝혔습니다. LG전자와는 글로벌 제조 데이터와 디지털 트윈 기술을 결합한 자율 제조 생태계 구축을 목표로 피지컬 AI 협력을 구체화했고, 현대차그룹과는 보스턴다이내믹스의 로봇 기술과 엔비디아 AI를 결합하는 방안을 논의했습니다.

피지컬 AI는 소프트웨어가 아닌 실제 물리 환경에서 작동하는 AI를 의미합니다. 제조·물류·의료 현장에 적용되는 산업용 로봇 시장으로, 2025~2026년 사이클의 핵심 테마로 꼽힙니다. 한국은 제조업 인프라와 로봇 기술을 동시에 보유한 몇 안 되는 국가입니다.

젠슨 황은 네이버와 SK텔레콤과 각각 AI 슈퍼컴퓨터 및 AI 클라우드 협력을 발표했습니다. 네이버와는 초대형 AI 클라우드를 함께 구축하기로 했고, SK텔레콤은 AI 클라우드와 AI 팩토리 구축을 통해 엔비디아 플랫폼을 서비스 인프라로 확장하는 역할을 맡습니다. LG그룹과는 데이터센터와 휴머노이드 로봇을 아우르는 협력 범위를 선언했습니다.

특히 엔비디아의 전략은 GPU 판매를 넘어 AI 생태계 전체를 장악하는 방향으로 이동하고 있습니다. 이 구조에서 AI 클라우드와 데이터센터 운영사들은 단순 인프라가 아니라 AI 서비스 플랫폼으로 성장할 잠재력을 갖게 됩니다.

젠슨 황은 현대차 양재 사옥 방문 후 기자들에게 “캘리포니아에는 실리콘밸리가 있지만 이곳에서는 AI 밸리가 만들어지고 있다”며 새만금을 직접 언급했습니다. 대규모 부지 확보와 전력 공급이 가능한 새만금에 AI 데이터센터, 첨단 제조시설, 로봇 R&D 거점이 결합된 복합 산업 클러스터로 발전할 가능성이 제기됩니다.

아직 구상 단계이지만, 젠슨 황의 입에서 직접 ‘새만금’이 나왔다는 것 자체가 시장에 미치는 신호 효과는 상당합니다. 관련 건설·전력·부품 공급망 전반이 수혜 범위에 들어올 수 있습니다.